Uuden asiakkaan tai yrityksen luominen tapahtuu alla olevien ohjeiden mukaisesti.
- Valitse ylävalikosta Sääksi Projektit
- Klikkaa painiketta Uusi yritys/asiakas
- Perustiedot -osiossa täytä haluamasi tiedot
– Näyttönimi = Asiakkaan/Yrityksen nimi tai tunniste
– Valittavissa (esim. kalenterissa) = Kyllä-vastaus mahdollistaa asiakkaan valitsemisen myöhemmin Valkia-kalenterinäkymään tai (JH?)
– Osoiterivit ja muut yhteystiedot = Voit täyttää asiakkaan tarkat yhteystiedot varmaan talteen puhelinnumeroa unohtamatta
– Luo asiakkaasta kohde = Kyllä-vastaus luo asiakkaasta kohteen ja ohjaa tallennuksen jälkeen suoraan kohde-tietojen täyttämiseen.
Ei-vastaus ohjaa tallennuksen jälkeen yritystietoihin eikä luo asiakkaasta heti kohdetta. Kohteen voi luoda asiakkaalle myöhemmin.
– Tallenna = Täyttämäsi tiedot tallentuvat järjestelmään ja näkymä ohjautuu riippuen siitä, mitä valitsit Luo asiakkaasta kohde -osiossa.